Tư vấn DRAMeXchange: Bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của dịch viêm phổi vương miện mới, giá trung bình của NAND Flash có thể đảo ngược trước trong nửa cuối năm
Theo khảo sát mới nhất của DRAMeXchange, mặc dù dịch bệnh viêm phổi vương miện mới đã tiếp tục khiến các lô hàng sản phẩm đầu cuối trong quý đầu năm 2020 đặc biệt yếu, trong lĩnh vực NAND Flash, việc cung cấp Tốc độ tăng trưởng sản lượng nhân dân tệ hàng năm đã hội tụ 30%, cùng với chi phí vốn thận trọng của các nhà cung cấp lớn, giá trung bình của NAND Flash trong quý đầu tiên vẫn tăng khoảng 5% trong mùa giảm giá.
Hướng tới quý II, thái độ người mua của các trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ và Trung Quốc vẫn khá tích cực. SSD doanh nghiệp cũng đã trở thành sản phẩm rõ ràng nhất hết hàng trong tất cả các loại ứng dụng. Khi thị phần của SSD doanh nghiệp trong các lô hàng NAND Flash tổng thể tiếp tục tăng, hiệu suất giá mạnh cũng sẽ khiến giá NAND Flash trung bình chung tăng ít nhất 5% trong quý hai.
DRAMeXchange nhận thấy rằng các khách hàng OEM hiện tại có ý định thiết lập cổ phiếu an toàn càng sớm càng tốt và tiếp tục tăng lượng mua trong quý hai do lo ngại dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến các thị trấn sản xuất NAND Flash ở Trung Quốc và Hàn Quốc; trong những cân nhắc này, không loại trừ Tình trạng nhiệt tình mặc cả hiện tại có thể ngụ ý một số trùng lặp hoặc đặt phòng đôi.
Đối với thị trường giao ngay và phía kênh, sự yếu kém về giá của NAND Flash đã quá rõ ràng. Ngoại trừ tấm wafer, do áp lực của các nhà cung cấp kênh liên quan đến tiền mặt và bán, một số thương hiệu sản phẩm SSD cũng đã bắt đầu giảm.
Hiện tại, nhu cầu chung về NAND Flash trong quý hai được hỗ trợ bởi SSD doanh nghiệp và sự gia tăng các mặt hàng khác là tương đối yếu. Nhìn về phía trước nửa cuối năm, khi dịch bệnh toàn cầu lan nhanh hơn dự kiến, sự gia tăng của NAND Flash có thể đảo ngược trong nửa cuối năm và thậm chí có thể bắt đầu giảm ngay từ quý ba.
Giá SSD của khách hàng tiếp tục tăng trong quý thứ hai do nguồn cung khan hiếm, các đơn đặt hàng eMMC / UFS đã không được giảm trong thời gian này
Bởi vì hầu hết các nhà sản xuất ban đầu của NAND Flash có xu hướng chuyển công suất sản xuất sang SSD doanh nghiệp để thu được lợi nhuận gộp cao hơn so với dòng sản phẩm ổ cứng thể rắn tiêu dùng (Client SSD), việc cung cấp SSD Client đang trong tình trạng eo hẹp.
Về phía nhu cầu, mặc dù các lô hàng máy tính xách tay trong quý đầu tiên bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh, phía mua hàng tin rằng giá SSD khách tiếp theo sẽ tiếp tục tăng, do đó, nó đã không điều chỉnh lượng mua hiện tại hoặc thậm chí là quý thứ hai, để cải thiện mức độ bảo mật Mức tồn kho làm cho nhiều khả năng giá SSD của Khách hàng sẽ tiếp tục tăng trong quý thứ hai, dự kiến sẽ tăng ít nhất 5%.
Trong thị trường eMMC / UFS, mặc dù việc sản xuất điện thoại thông minh và các sản phẩm tiêu dùng khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhu cầu về SSD của máy chủ / trung tâm dữ liệu đã không giảm, và mức độ tồn kho của nhà cung cấp đã cho phép họ bảo lưu thị trường điện thoại di động ban đầu Các tấm wafer được sử dụng để sản xuất SSD, vì vậy hiện tại không có tình trạng thừa cung rõ ràng.
Từ góc độ nhu cầu từ các nhà sản xuất thương hiệu điện thoại di động, do mức tồn kho của NAND Flash không cao, cùng với sự tăng giá dự kiến tiếp theo và tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và hậu cần, kế hoạch mua sắm đã không được điều chỉnh.
Tuy nhiên, sự lan rộng nhanh chóng của dịch bệnh toàn cầu đã khiến các nhà cung cấp và nhà máy thương hiệu bắt đầu đánh giá khả năng giảm nhu cầu trong nửa cuối năm, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua trong nửa cuối năm. Đối với các sản phẩm tiêu dùng eMMC nhỏ và vừa có dung lượng như tivi và hộp set-top, mặc dù đơn hàng vẫn được duy trì ở giai đoạn này, chúng cũng có thể phải đối mặt với áp lực điều chỉnh hàng tồn kho trong nửa cuối năm. Ước tính, giá của eMMC trong quý hai vẫn sẽ tăng hơn 5%, nhưng mức tăng có thể khó tiếp tục vào quý ba.
Giá wafer vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn, nhưng không loại trừ rằng nó sẽ yếu đi trước khi kết thúc quý hai
Kể từ quý IV năm 2019, do nhu cầu mạnh mẽ về SSD trong các máy chủ và trung tâm dữ liệu và nhu cầu về SSD từ các máy chơi game mới, do hiệu ứng đông đúc của sản phẩm, các nhà cung cấp đã giảm nguồn cung cho thị trường Wafer, dẫn đến để tăng giá. .
Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn chưa thấy sự xuống cấp của máy chủ / trung tâm dữ liệu và sự chậm trễ trong việc tung ra thị trường của các tấm wafer. Nguồn cung wafer vẫn còn khá hạn chế. Do đó, Chinstate Consulting hy vọng rằng thị trường Wafer vẫn sẽ có động lực hỗ trợ ngắn hạn vào tháng 3 và tháng 4. Nhu cầu đối với ba sản phẩm cuối cùng trong nửa đầu năm có khả năng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không thể loại trừ khả năng thị trường Wafer sẽ bắt đầu suy yếu vào cuối quý hai.
Hướng tới quý II, thái độ người mua của các trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ và Trung Quốc vẫn khá tích cực. SSD doanh nghiệp cũng đã trở thành sản phẩm rõ ràng nhất hết hàng trong tất cả các loại ứng dụng. Khi thị phần của SSD doanh nghiệp trong các lô hàng NAND Flash tổng thể tiếp tục tăng, hiệu suất giá mạnh cũng sẽ khiến giá NAND Flash trung bình chung tăng ít nhất 5% trong quý hai.
DRAMeXchange nhận thấy rằng các khách hàng OEM hiện tại có ý định thiết lập cổ phiếu an toàn càng sớm càng tốt và tiếp tục tăng lượng mua trong quý hai do lo ngại dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến các thị trấn sản xuất NAND Flash ở Trung Quốc và Hàn Quốc; trong những cân nhắc này, không loại trừ Tình trạng nhiệt tình mặc cả hiện tại có thể ngụ ý một số trùng lặp hoặc đặt phòng đôi.
Đối với thị trường giao ngay và phía kênh, sự yếu kém về giá của NAND Flash đã quá rõ ràng. Ngoại trừ tấm wafer, do áp lực của các nhà cung cấp kênh liên quan đến tiền mặt và bán, một số thương hiệu sản phẩm SSD cũng đã bắt đầu giảm.
Hiện tại, nhu cầu chung về NAND Flash trong quý hai được hỗ trợ bởi SSD doanh nghiệp và sự gia tăng các mặt hàng khác là tương đối yếu. Nhìn về phía trước nửa cuối năm, khi dịch bệnh toàn cầu lan nhanh hơn dự kiến, sự gia tăng của NAND Flash có thể đảo ngược trong nửa cuối năm và thậm chí có thể bắt đầu giảm ngay từ quý ba.
Giá SSD của khách hàng tiếp tục tăng trong quý thứ hai do nguồn cung khan hiếm, các đơn đặt hàng eMMC / UFS đã không được giảm trong thời gian này
Bởi vì hầu hết các nhà sản xuất ban đầu của NAND Flash có xu hướng chuyển công suất sản xuất sang SSD doanh nghiệp để thu được lợi nhuận gộp cao hơn so với dòng sản phẩm ổ cứng thể rắn tiêu dùng (Client SSD), việc cung cấp SSD Client đang trong tình trạng eo hẹp.
Về phía nhu cầu, mặc dù các lô hàng máy tính xách tay trong quý đầu tiên bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh, phía mua hàng tin rằng giá SSD khách tiếp theo sẽ tiếp tục tăng, do đó, nó đã không điều chỉnh lượng mua hiện tại hoặc thậm chí là quý thứ hai, để cải thiện mức độ bảo mật Mức tồn kho làm cho nhiều khả năng giá SSD của Khách hàng sẽ tiếp tục tăng trong quý thứ hai, dự kiến sẽ tăng ít nhất 5%.
Trong thị trường eMMC / UFS, mặc dù việc sản xuất điện thoại thông minh và các sản phẩm tiêu dùng khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhu cầu về SSD của máy chủ / trung tâm dữ liệu đã không giảm, và mức độ tồn kho của nhà cung cấp đã cho phép họ bảo lưu thị trường điện thoại di động ban đầu Các tấm wafer được sử dụng để sản xuất SSD, vì vậy hiện tại không có tình trạng thừa cung rõ ràng.
Từ góc độ nhu cầu từ các nhà sản xuất thương hiệu điện thoại di động, do mức tồn kho của NAND Flash không cao, cùng với sự tăng giá dự kiến tiếp theo và tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và hậu cần, kế hoạch mua sắm đã không được điều chỉnh.
Tuy nhiên, sự lan rộng nhanh chóng của dịch bệnh toàn cầu đã khiến các nhà cung cấp và nhà máy thương hiệu bắt đầu đánh giá khả năng giảm nhu cầu trong nửa cuối năm, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua trong nửa cuối năm. Đối với các sản phẩm tiêu dùng eMMC nhỏ và vừa có dung lượng như tivi và hộp set-top, mặc dù đơn hàng vẫn được duy trì ở giai đoạn này, chúng cũng có thể phải đối mặt với áp lực điều chỉnh hàng tồn kho trong nửa cuối năm. Ước tính, giá của eMMC trong quý hai vẫn sẽ tăng hơn 5%, nhưng mức tăng có thể khó tiếp tục vào quý ba.
Giá wafer vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn, nhưng không loại trừ rằng nó sẽ yếu đi trước khi kết thúc quý hai
Kể từ quý IV năm 2019, do nhu cầu mạnh mẽ về SSD trong các máy chủ và trung tâm dữ liệu và nhu cầu về SSD từ các máy chơi game mới, do hiệu ứng đông đúc của sản phẩm, các nhà cung cấp đã giảm nguồn cung cho thị trường Wafer, dẫn đến để tăng giá. .
Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn chưa thấy sự xuống cấp của máy chủ / trung tâm dữ liệu và sự chậm trễ trong việc tung ra thị trường của các tấm wafer. Nguồn cung wafer vẫn còn khá hạn chế. Do đó, Chinstate Consulting hy vọng rằng thị trường Wafer vẫn sẽ có động lực hỗ trợ ngắn hạn vào tháng 3 và tháng 4. Nhu cầu đối với ba sản phẩm cuối cùng trong nửa đầu năm có khả năng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không thể loại trừ khả năng thị trường Wafer sẽ bắt đầu suy yếu vào cuối quý hai.